이재명-멜로니 '광물 동맹' 체결! 지금 당장 주목해야 할 리튬·희토류 대장주 TOP 5

이번 한-이탈리아 정상회담에서 합의된 '광물 안보 파트너십(MSP)'과 '첨단 제조 협력'은 국내 공급망 안정화와 관련 기업들에게 실질적인 모멘텀을 제공하고 있습니다.

2026년 1월 현재, 글로벌 공급망 재편 속에서 주목해야 할 각 광물별 상세 관련 종목과 투자 분석을 정리해 드립니다.

 

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1. 리튬(Lithium) & 흑연(Graphite) : 에너지 안보의 핵심

이탈리아는 최근 유럽 내 리튬 채굴을 30년 만에 재개하며 핵심 공급처로 부상했습니다. 배터리 양극재의 핵심인 리튬과 음극재의 필수인 흑연 분야는 한국의 '수직 계열화' 역량이 빛을 발하는 영역입니다.

📈 핵심 분석 종목

• 포스코홀딩스 (POSCO Holdings): 아르헨티나 염호와 호주 광산을 넘어, 유럽 내 공급망 확보의 최대 수혜주입니다. 2026년은 리튬 상업 생산이 본격화되는 원년으로, 단순 철강주에서 자원 개발 기업으로의 재평가(Re-rating)가 가속화되고 있습니다.
• 에코프로비엠 (EcoPro BM): 리튬 가격 반등과 함께 수익성이 개선되고 있습니다. 특히 고성능 하이닉켈 양극재($LiNi_{x}Co_{y}Mn_{z}O_{2}$) 생산을 위해 안정적인 리튬 수급이 필수적인 만큼, 이번 MSP 협력은 원가 경쟁력 강화로 이어질 전망입니다.

 

 

 

2. 희토류(Rare Earths) : 로봇 및 우주항공의 근육

로봇용 정밀 모터와 우주항공 분야에 필수적인 희토류는 중국 의존도를 낮추는 것이 지상 과제입니다. 이탈리아와의 공동 연구는 '대체재' 및 '재활용' 기술에 초점이 맞춰져 있습니다.

 

 

📈 핵심 분석 종목

• 유니온머티리얼: 희토류 자석의 대체재인 페라이트 마그네트 분야 글로벌 강자입니다. 미-중 갈등 및 공급망 불안 상황에서 대체 소재 수요가 발생할 때마다 시장의 주목을 받습니다.
• 성일하이텍: 희토류 및 핵심 광물 재활용(Recycling) 선두 기업입니다. 이탈리아와의 기술 교류를 통해 폐배터리 및 폐가전에서 광물을 추출하는 '도시광산' 모델이 유럽 거점으로 확장될 가능성이 높습니다.
• 삼화전자: 페라이트 코어 등 에너지 변환 부품을 제조하며, 전기차 및 AI 서버용 전원 공급 장치 수요 확대의 수혜를 입습니다.

 

 

3. 구리(Copper) & 망간(Manganese) : 인프라와 첨단 산업의 혈관

전기차와 신재생 에너지 인프라 확대로 인해 '닥터 코퍼'라 불리는 구리의 수요는 2026년에도 공급 부족(Shortage) 상태가 지속될 전망입니다.

📈 핵심 분석 종목

• LS (LS MnM / LS Electric): 구리 제련 분야의 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이탈리아를 포함한 유럽 전력망 교체 수요와 맞물려 초고압 해저 케이블 및 전력 인프라 부문에서 견고한 성장이 예상됩니다.
• 코리아아연 (Korea Zinc): 비철금속 제련 기술을 바탕으로 니켈, 동박 등 2차전지 소재 산업으로 영토를 확장 중입니다. 핵심 광물 정제 기술에서 글로벌 표준을 제시하고 있어 MSP 협력의 실질적 파트너로 꼽힙니다.

 

🔍 2026년 투자 전략 요약

 

 

 

이번 정상회담을 기점으로 '공급망 내재화'가 완료된 기업과 '유럽 현지 네트워크'를 선점한 기업 간의 주가 차별화가 심화될 것입니다. 단순히 테마성 접근보다는, 실제 이탈리아 기업과 MOU를 맺거나 공동 프로젝트에 참여하는 기업의 공시를 면밀히 살필 필요가 있습니다.